Phydius

Vernon & Associés

<p>Vernon est un cabinet expert en optimisation et gestion de patrimoine.</p><p>Les objectifs à consisté à réaliser les automatisations suivantes autour Bubble et des SaaS externes :</p><ul><li><p>uploader des pièces administratives dans un dépôt hors Bubble en fonction de la typologie juridique du client</p></li><li><p>Automatiser la prise de rendez-vous dans Google cal, rangés dans des sous-agendas en fonction des règles de funnel</p></li><li><p>Synchroniser Google Cal et Bubble de sorte que ce dernier puisse faire le lien entre dossier client et rendez-vous.</p></li><li><p>Piloter la composition d'une lettre de mission PDF (devis de prestation) personnalisé au moyen de l'outil Pandadoc</p></li><li><p>Piloter la production et émission d'une facture de prestation PDF Pandadoc avec signature</p></li><li><p>Suite à création de compte user sur Bubble : auto-créer un compte utilisateur miroir sur un SaaS d'archivage légal RGPD (Upsideo)</p><div class="image-container"><div class="image-row-wrapper"><div class="image-wrapper"><img src="https://cdn.collective.work/clnczxx8z0pwd7ahy4l6997z7.png"><div class="image-overlay"></div></div></div></div><p></p></li></ul><div class="image-container"><div class="image-row-wrapper"><div class="image-wrapper"><img src="https://cdn.collective.work/clnczmkjw0pq87ahy90pbazhw.png"><div class="image-overlay"></div></div></div></div><p></p><div class="image-container"><div class="image-row-wrapper"><div class="image-wrapper"><img src="https://cdn.collective.work/clncznjw10pqr7ahygi74ckwx.png"><div class="image-overlay"></div></div></div></div><div class="image-container"><div class="image-row-wrapper"><div class="image-wrapper"><img src="https://cdn.collective.work/clnd0fiqa0qdb7ahy22uc9bi2.png"><div class="image-overlay"></div></div></div></div>

Vernon : CRM expertise en gestion de patrimoine